Een evolutie om schrik van te krijgen
De wereld beleeft opnieuw een technologische revolutie. En zoals bij elke revolutie begint alles met een eenvoudige spade en pikhouweel. De eerste fase draait om de bouwstenen waarop alles rust. In de jaren 70 waren dat de computerchips van Intel. In de jaren 90 waren het routers, glasvezel en netwerkswitches van Cisco.
Vandaag?
Dat zijn de GPU’s van Nvidia, wat duidelijk te zien is aan de beurskoers van het bedrijf.
Maar wie denkt dat dit het einde van het verhaal is, vergist zich. De GPU’s zijn slechts het begin.
We zijn nu in de infrastructuurfase beland — het tijdperk waarin bedrijven massaal investeren in datacenters, cloudcapaciteit en rekenkracht om de AI-revolutie mogelijk te maken.
En nee … dat is géén bubbel. (tot nu toe)
Nvidia verkoopt GPU’s sneller dan ooit, datacenters schieten als paddenstoelen uit de grond, en de bouw van nieuwe energie-intensieve AI-clouds is niet meer bij te houden.
Toch is er één cruciaal element waar bijna niemand over praat.
Energie.
De AI-revolutie zal niet crashen door een tekort aan chips, maar door een tekort aan stroom.
Volgens Bloomberg zal de wereldwijde elektriciteitsvraag van datacenters de komende tien jaar verviervoudigen. OpenAI voorspelt zelfs dat zijn eigen datacenters binnen acht jaar méér energie zullen verbruiken dan heel India.
Tegen 2035 zouden AI-datacenters goed zijn voor 4,4% van het wereldwijde stroomverbruik — meer dan de volledige Britse economie vandaag.
Met andere woorden: als we de energievraag van AI op zichzelf beschouwen, zou ze wereldwijd op de vierde plaats staan, net na China, de VS en India.
En dat is een evolutie om schrik van te krijgen.
De wereld moet haar elektriciteitsnetten heruitvinden, de capaciteit voor (hernieuwbare) energie razendsnel opvoeren en oplossingen vinden voor opslag en transport. Want zonder dit fundament loopt de AI-revolutie vast in haar eigen succes.
En precies daar ligt de volgende kans.
De markt focust vandaag op GPU’s en futuristische kernfusiebedrijven zonder omzet.
Maar de echte winnaars van morgen? Dat zijn de bedrijven die de energie-infrastructuur van de toekomst bouwen.
Bij Value Jagers volgen we die ontwikkeling op de voet.
In ons Energy Value rapport ontdekt u welke aandelen profiteren van de explosieve energievraag van AI — van elektriciteit- tot olie, aardgas en steenkoolproductie.
En dit is hét moment om in te stappen.
Disclaimer
Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).
Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.
Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.
Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.