Veel beleggers kiezen ervoor om onderstaande grafieken te negeren. Er is dan ook niets te zien … als u geld wilt verliezen.

Vandaag laten we de cijfers voor zich spreken.

Want wie de cijfers van dit jaar goed analyseert, ziet een gigantische verschuiving die al decennia niet meer is voorgekomen.

De Russell 1000 Value-index staat dit jaar op een indrukwekkende winst van 18,3%, terwijl de Russell 1000 Growth-index aankijkt tegen een verlies van 3,6%.

Dat brengt het prestatieverschil tussen waarde en groei op maar liefst 21,9 procentpunten.

Kijken we naar de afgelopen decennia, dan moeten we al teruggaan naar het jaar 2000 – toen de bekende Tech-bubbel leegliep – om een grotere jaarlijkse voorsprong voor waardeaandelen te zien.

Toch blijft de massa aarzelen om de stap naar waarde-aandelen te zetten.

Die klinken nog altijd niet als sexy en ‘de toekomst’. Maar dat zijn ze wel … dé toekomst = value.

Sinds het dieptepunt van de markt in oktober 2022 heeft Growth nog steeds een voorsprong van 37 procentpunten (118,8% winst tegenover 81,8% voor Value), maar die voorsprong smelt door de recente rotatie in snel tempo weg.

Als u naar de prestaties over kortere periodes kijkt, wordt die krachtmeting nóg duidelijker: de afgelopen 13 weken liet de Russell 1000 Value ETF (IWD) een stijging zien van 11,34%, terwijl de Growth-variant (IWF) met 2,10% daalde en de S&P 500 (SPY) bleef steken op 4,34%.

Ook sinds begin dit jaar én over de laatste 12 maanden presteert value beter dan groei (én de S&P 500).

Kijken we naar de jaarlijkse rendementen over de laatste 3 en 5 jaar, dan hinkt value niet ver achterop op groei en de S&P 500.

Het is slechtes een kwestie van tijd vooraleer deze rendementen haasje-over doen.

Deze cijfers laten zien dat de herwaardering naar fundamenteel sterke waarde-aandelen pas net op stoom komt.

Wie op tijd de overstap maakt naar bedrijven met een aantrekkelijke waardering, een solide balans en een sterke vrije kasstroom, bouwt een voorsprong op voordat de brede markt wakker schrikt.

Binnen onze rapporten analyseren we dagelijks de beste kansen die exact in deze rotatie passen.

Wilt u weten hoe u uw portefeuille optimaal positioneert voor deze grote kapitaalrotatie?

Wordt dan vandaag nog een value jager.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.